项目编号 Q316GDH000020项目名称佛山市飞驰汽车制造有限公司46.2%股权增资扩股
行业分类制造业 发布时间2016-09-23
项目地点佛山市 挂牌开始日期 2016-09-23

项目详细

项目编号:

Q316GDH000020

增资扩股标的名称:

佛山市飞驰汽车制造有限公司46.2%股权增资扩股

公开征集投资者日期:

2016年9月23日至2016年10月11日17:00止

增资扩股底价

20000万元  币种:人民币

企业名称

佛山市飞驰汽车制造有限公司

注册地址

佛山市禅城区石湾新岗路39号

注册资本

3000万元

经济类型

有限责任公司(法人独资)

所属行业

机械制造

经营范围

汽车制造、销售;汽车零部件加工、销售;特种设备安装改造维修(仅限车用LNG气瓶安装);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

资产评估情况

评估机构

北京东方燕都资产评估有限责任公司

评估基准日

2016年7月31日

所有者权益评估值

23293.23万元(已剔除所有权归属佛山市汽车运输集团有限公司的房屋建筑物的评估价值,详见北京东方燕都资产评估有限责任公司出具的《佛山市飞驰汽车制造有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》(东方燕都评报字【2016】第0921号)

律师事务所

广东众淼律师事务所

股东人数

    1人

股东名称及份额

前五位股东名称

持股比例

 

佛山市汽车运输集团有限公司

100%

员工人数:  187  

法定代表人:布明超

近三年

主要财务指标

年份

营业收入

利润总额

净利润

总资产

所有者权益

 

2015年

13067.86万元

428.94万元

302.79万元

17629.23万元

3394.14万元

 

2014年

10745.26万元

111.92万元

82.13万元

19649.88万元

3091.35万元

 

2013年

8491.01万元

331.49万元

247.19万元

17031.29万元

3091.35万元

最近一期

财务报表数据

(月报/季报)

营业收入

利润总额

净利润

总资产

所有者权益

 

2016年7月

4936.69万元

-255.38万元

-255.38万元

21695.92万元

3135.35万元

委托方名称

佛山市汽车运输集团有限公司

挂牌期满,如未征集到意向投资者

信息发布终结。

 

挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向投资者

网络竞价-多次报价        

挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向投资者

协议增资。按南方产权中心通知的时间、地点直接签订增资扩股协议.

投资者应当具备的条件及说明

1、投资者应为在中国大陆境内合法成立并有效存续的股份有限公司、有限责任公司或合伙企业;不接受联合体受让。

2、投资者的注册资本应不少于人民币5000万元。

投资者应当具备条件的说明

因本次增资扩股的目的是为促进企业发展,标的公司的股东及投资者需具备较强的实力。

投资者应当履行的义务

1.投资者须严格按照《增资扩股协议》的规定缴纳出资款、履行出资义务。

2.投资者无条件同意并接受《佛山市飞驰汽车制造有限公司股权增资扩股方案》、《增资扩股协议》(委托方已拟定的文本)和资产评估报告书等全部交易文件,并愿意遵照执行。

3.本次增资扩股认购价款分期支付。投资者应在《增资扩股协议》签订之日起7个工作日内按本次转让标的成交价的 50 %向南方联合产权交易中心专用结算账户支付首期款。剩余增资扩股认购价款应在《增资扩股协议》签订之日起一年内由投资者支付至标的企业指定账户。

4.投资者须在《增资扩股协议》签订之日起一个月内,向标的企业提供不少于80000平方米的新厂房,并按照优惠价格2元/平方米·月(含设备)出租给标的企业使用,租赁期为20年。租赁协议在标的企业完成工商变更手续后另行签订。

其他披露事项

1.关于新标的企业法人治理结构

(1)股东会:

     新标的企业设立股东会,股东会是公司的最高权力机构,股东会由佛山市汽车运输集团有限公司及投资者组成,股东按照出资比例在股东会行使表决权。

(2)董事会、法定代表人

     新标的企业设立董事会。董事会成员为5人,分别由佛山市汽车运输集团有限公司委派3人、投资者委派2人组成。董事会设董事长 l人(由佛山市汽车运输集团有限公司委派),不设副董事长,董事4人。法定代表人由董事长担任。

(3)经营管理机构

    公司设立经营管理机构,应由1名总经理、3名副总经理和1名财务总监组成(财务总监由投资者委派),该机构应对董事会负责并受其领导,并负责公司的日常经营管理工作。

(4)监事

    公司设监事会,监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2人(分别由佛山市汽车运输集团有限公司及投资者各委派),员工代表监事1人。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。

2.关于债权债务处理

(1)资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次增资前的标的企业享有和承担;

(2)资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日(含)新增的债权债务由增资前的标的企业享有和承担;

(3)标的企业增资完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。

3.关于经济法律责任的处理

(1)资产评估报告中涉及的经济法律责任由本次增资前的标的企业承担;

(2)资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日(含)新增的经济法律责任由增资前的标的企业承担;

(3)标的企业增资完成之日次日起新增的经济法律责任由增资后的标的企业承担。

4.资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理

 在资产评估基准日到工商变更完成之日(含)期间,标的企业产生的损益由增资前的标的企业股东按股权比例承担和享有。

5.本项目增资扩股挂牌底价为人民币20000万元,其中人民币2575.86万元计入标的企业的注册资本,人民币17424.14万元计入标的企业的资本公积。若项目进入竞价程序并产生溢价,溢价部分作为标的企业的资本溢价计入资本公积。增资后,委托方持标的企业53.8%股权,投资者持标的企业46.2%股权。出资额所占股权比例以四舍五入约算,具体以工商登记为准。

6.若标的企业在增资扩股后引入第三方投资合作方,佛山市汽车运输集团有限公司持标的企业股权比例不能低于35%。

7.标的企业须在完成增资后一年内偿还佛山市汽车运输集团有限公司原来借给标的企业的流动资金、三水乐平飞驰新厂项目借款,合计约为人民币9800万元(具体金额以相应的书面凭证以准)。具体偿还方式:标的企业须在完成增资后10天内向佛山市汽车运输集团有限公司偿还前述款项50%,剩余的50%款项在完成增资后起一年内偿还完毕。前文所指标的企业“完成增资后”即标的企业完成工商变更后。

8.增资扩股协议签订后,标的企业将迁址经营,迁址所发生的包括但不限于相关人员经济补偿款等费用,由增资后的标的企业承担。

9.标的企业完成增资扩股后需变更企业名称,具体名称由增资后的标的企业确定。

10.本次纳入评估范围内房屋建筑物中部分房屋尚未取得房屋所有权证,部分房屋所有权证载权属人为佛山市汽车运输集团有限公司。佛山市飞驰汽车制造有限公司已书面承诺该部分房屋建筑物产权属佛山市飞驰汽车制造有限公司所有。对于无证房屋建筑物,本次评估以标的企业申报的建筑面积为准,如与办理房屋产权证的实测建筑面积有差异,评估报告使用者需相应调整评估结果。本次评估未考虑上述房屋建筑物办理房屋产权证及房屋产权证权属人变更可能需支付的相关税费。

    本次增资扩股全部权益价值应为人民币23293.23万元。该权益价值为本次佛山市飞驰汽车制造有限公司的股东全部权益价值评估结果(人民币25198.52万元)中剔除所有权归属佛山市汽车运输集团有限公司的房屋建筑物对应的评估值(人民币1905.29万元)后计算所得。

11.2016年5月31日,标的企业与中国银行股份有限公司佛山分行签署保证金质押协议,为标的企业向东风襄阳旅行车公司及上海加冷松芝空调公司采购原材料应付货款申请承兑商业汇票。该保证金账户质押标的为100%上述采购行为应付货款金额,总计人民币4,727,300.00元。

12.2016年6月29日,标的企业与中国银行股份有限公司佛山分行签署保证金质押协议,为标的企业向东风襄阳旅行车公司采购原材料应付货款申请承兑商业汇票。该保证金账户质押标的为100%上述采购行为应付货款金额,总计人民币2,826,100.00元。

13.标的企业于2016年8月1日取得FSQ6110飞驰牌燃料电池城市客车的汽车生产目录公告。 

14.其他事项详见北京东方燕都资产评估有限责任公司出具的《佛山市飞驰汽车制造有限公司拟增资扩股项目资产评估报告(东方燕都评报字【2016】第0921号)中“特别事项说明”。

 

特别提示:委托方根据既有档案材料、相关中介报告等对标的现状进行尽可能谨慎、周全的描述,但这种描述和相关材料并不构成对投资者的任何承诺和保证,只是对意向投资者了解标的现状的提示和简介。意向投资者参与交易视为已自行进行了充分详尽的尽职调查,对标的真实情况进行了充分细致的了解。

投资者须知:

    1.意向投资者须在挂牌期内向南方产权中心提交《增资扩股认购申请书》及其附件材料。

    2.意向投资者须在本次增资扩股公告期内向南方产权中心结算账户交纳诚意金人民币5000万元,意向投资者被确认为合格意向投资者时自动转为交易保证金。意向投资者若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,交易保证金予以没收。意向投资者被确定为投资者后,交易保证金按照相关约定自动转为增资扩股认购价款。意向投资者未能成为投资者的,交易保证金在投资者确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。意向投资者在签订《保密承诺函》后,在挂牌期内向南方产权中心查阅增资扩股文件和对标的进行尽职调查。意向投资者须在挂牌期满之日17:00前,将诚意金通过汇款、转账方式转入南方产权中心结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目诚意金、保证金或增资扩股认购价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。

    南方产权中心结算账户(用于诚意金、交易保证金和增资扩股认购价款的收付):

    账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司

    账    号:399000100100087233

    开 户 行:兴业银行广州分行营业部

3.合格意向投资者在被确定为投资者后,应按南方产权中心通知的时间、地点签订增资扩股协议,并按照《增资扩股协议》约定付清全部增资扩股认购价款。

    4.南方产权中心对意向投资者提交的资料进行审查,必要时可以要求意向投资者提供补充资料,并在征询委托方意见的基础上,按本公告的投资者条件确定合格意向投资者。经公开征集仅产生一个合格意向投资者的,按照南方产权中心通知的时间和地点,直接签订增资扩股协议;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向投资者的,则在采取网络竞价方式确定投资者后,按照南方产权中心通知的时间和地点签订增资扩股协议。

    5.投资者须在南方产权中心出具《增资扩股鉴证书》前,按有关规定或约定向南方产权中心支付有关交易费用。投资者须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。

    南方产权中心账户(用于收取交易服务费和相关竞价费用): 

    账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司 

    账    号:2005 8383 3310 001 

    开 户 行:招商银行广州环市东路支行

    6.本须知所称意向投资者是指有认购本次增资扩股标的意向并向南方产权中心提交书面认购申请材料的企业法人或合伙企业,所称合格意向投资者是指经南方联合交易产权中心审查,符合投资者条件和要求,经委托方书面确认,取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向投资者。

风险提示

以上信息来源于委托方提供资料,请意向投资者进行必要的调查核实,产权交易机构对本网站披露的信息不作任何承诺或担保。

南方产权中心

联系方式

联系人

颜小姐

 

联系电话

020-22360232

 

传真

020-22360299

 

地址

广州市天河北路时代广场中座七楼

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