项目编号 G316GDA000066项目名称广东阳江港港务有限公司增资扩股项目四(注册资本拟增资金额人民币475万元)
行业分类货运港口 发布时间2016-06-28
项目地点阳江市 挂牌开始日期 2016-06-28

项目详细

项目编号:

G316GDA000066

增资扩股标的名称:

广东阳江港港务有限公司增资扩股项目四(注册资本拟增资金额人民币475万元)

公开征集投资者日期:

2016年6月28日至2016年7月25日17:00止(以报纸公告为准)

增资扩股底价

人民币804.4万元

企业中文名称

广东阳江港港务有限公司

注册地址

阳江市阳江港海陵湾吉树作业区

注册资本

22000万元

经济类型

有限责任公司(国有控股)

所属行业

交通运输业

经营范围

在阳江港海陵湾吉树作业区6#、7#、8#泊位,为船舶提供码头,在港区内提供货物装卸、仓储、港口设施、设备和港口机械的租赁业务经营;投资工业、商业、服务业。

资产评估和备案情况

评估机构

中和资产评估有限公司

评估核准 (备案)单位

广东省粤电集团有限公司

评估备案日期

2016518

评估基准日

2015年6月30日

总资产

账面值

33943.99万元

评估值

54347.17万元

固定资产

账面值

26004.60万元

评估值

36167.87万元

长期投资

账面值

-

评估值

-

流动资产

账面值

3043.05万元

评估值

3043.05万元

无形资产

账面值

3212.84万元

评估值

13432.03万元

其他

账面值

-

评估值

-

总负债

账面值

17423.97万元

评估值

17091.06万元

所有者权益

账面值

16520.02万元

评估值

37256.12万元

增资扩股标的对应评估值

804.4万元

评估基准日审计机构

天健会计师事务所

律师事务所

国信信扬律师事务所

股东人数

2 人

股东名称及份额

前五位股东名称

持股比例

广东粤电发能投资有限公司

99.3182%

阳江市交通投资集团有限公司

0.6818%

职工人数:126

法定代表人:陈志强

近三年

主要财务指标

年(月)份

营业收入

营业利润

净利润

总资产

所有者权益

2013年12月

10268.25万元

1281.57万元

1549.80万元

38660.23万元

16264.12万元

2014年12月

11590.58万元

1056.09万元

783.28万元

38136.77万元

17100.12万元

2015年12月

9803.27万元

750.67万元

294.88万元

37063.39万元

17494.52万元

最近一期

财务报表数据

(月报/季报)

营业收入

营业利润

净利润

总资产

所有者权益

月报

3335.56万元

-229.46万元

-201.76万元

35708.19万元

17330.97万元

委托方名称

广东粤电发能投资有限公司

挂牌期满,如未征集到意向投资者

自动延期,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长4个周期。

挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向投资者

采取网络竞价-多次报价方式确定投资者。

挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向投资者

协议成交。按南方联合产权交易中心通知的时间、地点直接签订增资扩股协议

投资者应当具备的条件及说明

符合国家法律法规。

投资者应当履行的义务 

一、投资者同意广东粤电发能投资有限公司继续保持对标的企业绝对控股地位,并约定不得采取任何形式危害发能公司绝对控股地位;投资者转让阳江港务公司股权时,发能公司享有优先其他股东收购的权利; 投资者同意标的企业总部不迁出阳江市,同意配合标的企业管理团队及员工平稳过渡。

二、投资者认同标的企业作为广东省体制机制改革创新试点企业的相关权责,支持标的企业开展相关改革工作;认同后续国资基金入股计划及将开展的员工持股计划。

三、投资者承诺,本次入股标的企业后不发生违规关联交易,并承诺弥补发生违规关联交易给标的企业及其他相关股东造成的相关损失。

四、投资者同意并支持,股权转让、增资扩股后标的企业将修改公司章程,健全公司法人治理结构,强化约束机制,实现管控模式优化。

五、投资者承诺,在南方联合产权交易中心挂牌的“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目一(注册资本拟增资金额人民币5905万元)”、“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目二(注册资本拟增资金额人民币4001万元)”、“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目三(注册资本拟增资金额人民币1550万元)”等三个增资扩股项目成交或结束后,如项目成交价对应增资注册资本单位价格大于本次增资扩股项目成交价对应增资注册资本单位价格,投资者须按上述三个项目中最高成交单位价格补足单位价格差额对应的投资价款。

六、投资者应严格按照《增资扩股协议》文本签订增资扩股协议并履行相关条款。

其他披露事项

1.投资者以现金方式出资,按成交价以现金形式投资广东阳江港港务有限公司,认购广东阳江港港务有限公司注册资本增资额人民币475万元,成交价减去本次广东阳江港港务有限公司注册资本增资额人民币475万元的剩余资金作为增资扩股后的广东阳江港港务有限公司的资本溢价计入资本公积。

2.根据广东省国资委下发《关于印发<体制机制改革创新试点企业实施入股与员工持股的办法(试行)>的通知》(粤国资规划﹝2015﹞11号)文件精神,标的企业拟以协议方式引进广东国有企业重组发展基金(以下简称“国资基金”),并在完成下述三项增资扩股项目挂牌引入战略投资者后,以挂牌增资扩股的方式实施员工持股计划,员工持股计划的增资扩股项目成交价对应增资注册资本单位价格不得低于在南方联合产权交易中心挂牌的“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目一(注册资本拟增资金额人民币5905万元)”、“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目二(注册资本拟增资金额人民币4001万元)”、“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目三(注册资本拟增资金额人民币1550万元)”等三个增资扩股项目成交价对应增资注册资本单位价格。

(1)标的企业将同时进行“广东阳江港港务有限公司0.6818%股权转让”、“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目一(注册资本拟增资金额人民币5905万元)”、“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目二(注册资本拟增资金额人民币4001万元)”、“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目三(注册资本拟增资金额人民币1550万元)”等四个项目挂牌,意向投资者选择上述其一登记投资意向或受让意向则不能报名本项目。

(2)2015年12月30日, 经广东省国资委批准,标的企业已同国资基金签订了增资扩股投资协议,国资基金将以《广东阳江港港务有限公司拟增资扩股引入战略投资者涉及该公司股东全部权益评估项目资产评估报告书》(编号:中和评报字〔2015〕第GZV1035D001号)评估价值为依据,增资扩股投资总额共计4140万元。根据协议约定,国资基金拟于阳江港务公司员工持股计划实施后履行出资。

(3)标的企业将实行员工持股计划,本次员工持股计划投资金额不超过2028万元,对应所占阳江港务公司比例至多不超过4%.

(4)标的企业将在国资基金、员工持股计划及本次增资扩股项目完成并验资后,进行工商变更登记手续。

3.其他披露事项详见《广东阳江港港务有限公司拟增资扩股引入战略投资者涉及该公司股东全部权益评估项目资产评估报告书》(中和评报字(2015)GZV1035D001号)

4.特别提示:委托方根据既有档案材料、相关中介报告等对标的现状进行尽可能谨慎、周全的描述,但这种描述和相关材料并不构成对投资者的任何承诺和保证,只是对意向投资者了解标的现状的提示和简介。意向投资者参与交易视为已自行进行了充分详尽的尽职调查,对标的真实情况进行了充分细致的了解。

5.资产评估基准日到工商变更完成之日(含)前后的广东阳江港港务有限公司有关债权债务的处理

(1)资产评估报告中涉及的广东阳江港港务有限公司债权债务由本次工商变更后的广东阳江港港务有限公司享有和承担。

(2)资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日(含)新增的债权债务由工商变更后的广东阳江港港务有限公司享有和承担

(3)广东阳江港港务有限公司工商变更完成之次日起新增的债权债务由工商变更后的广东阳江港港务有限公司享有和承担。

6.有关经济法律责任的处理

(1)资产评估报告中涉及的经济法律责任由本次工商变更后的广东阳江港港务有限公司承担。

(2)资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日(含)新增的经济法律责任由工商变更后的广东阳江港港务有限公司承担。

(3)广东阳江港港务有限公司工商变更完成之次日起新增的经济法律责任由工商变更后的广东阳江港港务有限公司承担。

7.资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理

广东阳江港港务有限公司资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的广东阳江港港务有限公司股东按股权比例承担和享有。

8.涉及的职工安置问题

本次增资扩股不涉及对广东阳江港港务有限公司与现有职工劳动关系的变更、解除或终止,与现有职工的劳动关系由工商变更完成后的广东阳江港港务有限公司承担。

9.标的企业员工设立的“珠海瑞港壹号投资有限公司(有限合伙)”拟参与本次增资扩股的投资,珠海瑞港壹号投资有限公司(有限合伙)”现持有标的企业股权为0%,拟增资注册资本金额475万元,其中标的企业总经理马广平持有珠海瑞港壹号投资有限公司(有限合伙)”13.66%股权。

投资者须知:

    1.意向投资者须在挂牌期内向南方联合产权交易中心提交《增资扩股投资申请书》及其附件材料。

    2.意向投资者须在本次增资扩股公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳交易诚意金人民币80.44万元,意向投资者资格被确认为合格意向投资者时自动转为交易保证金。意向投资者若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,交易保证金予以没收。意向投资者被确定为投资者且签订《增资扩股协议》后,保证金按照协议约定自动转为增资扩股投资价款意向投资者未能成为投资者的,交易保证金在投资者确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。意向投资者在签订《保密承诺函》后,在挂牌期内向南方联合产权交易中心查阅增资扩股文件和对标的进行尽职调查。意向投资者须在挂牌期满之日17:00前,将诚意金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目诚意金、保证金或增资扩股投资价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。

    南方联合产权交易中心结算账户(用于诚意金、保证金和增资扩股投资价款的收付):

账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司

账    号:1209 0347 2910 501

    开 户 行:招商银行广州环市东路支行

3.合格意向投资者在被确定为投资者后,应按南方联合产权交易中心通知的时间、地点签订增资扩股协议,并在增资扩股协议签订之日起5个工作日内付清全部增资扩股投资价款。

    4.南方联合产权交易中心对意向投资者提交的资料进行审查,必要时可以要求意向投资者提供补充资料,并在征询委托方意见的基础上,按本公告的投资者条件确定合格意向投资者。经公开征集仅产生一个合格意向投资者的,按照南方联合产权交易中心通知的时间和地点,直接签订增资扩股协议;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向投资者的,则在采取网络竞价方式确定投资者后,按照南方联合产权交易中心通知的时间和地点签订增资扩股协议。

    5.投资者须在南方联合产权交易中心出具《增资扩股鉴证书》前,按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关交易费用。投资者须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关交易费用不得不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。

    南方联合产权交易中心账户(用于收取交易服务费、咨询服务费和竞价服务费): 

    账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司 

    账    号:2005 8383 3310 001 

    开 户 行:招商银行广州环市东路支行

    6.本须知所称意向投资者是指有投资本次增资扩股标的意向并向南方联合产权交易中心提交书面投资申请材料的企业法人或自然人所称合格意向投资者是指经南方联合交易产权中心审查,符合投资者条件和投资者要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向投资者。

风险提示

以上信息来源于委托方提供的资料,请意向投资者进行必要的调查核实,产权交易机构对本网站披露的信息不作任何承诺或担保。

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联系电话

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